Guías de consulta

3 guías disponibles, organizadas por módulo.

Business Exchange

3 guías

Business Exchange

Cambiar los colores del BE

Contenido disponible

El cambio se guarda en la configuración de la empresa y lo ven todos los usuarios de Terranova. No hace falta repetirlo por usuario.

Antes de empezar

Entra a erasacg.com/be con tu correo y contraseña.
Tu usuario debe tener rol Admin. Sin ese rol no aparece Gestión de Empresa.
Avisa al equipo antes de cambiar colores: aplica a toda la empresa.
En esa pantalla también están la caja, el correo (SMTP), el ERP y las plantillas. No toques otros campos.

Los 4 códigos de Terranova

Zona	Qué pinta	Código
Zona 01 · Identidad & CTA	Color primario y acentos	`#4B6C63` (Pino)
Zona 02 · Estructura lateral	Fondo del menú lateral	`#264746` (Teal)
Zona 03 · Iconografía & texto menú	Texto e íconos del menú	`#ECE2D2` (Hueso)
Zona 04 · Barra superior	Fondo del encabezado	`#264746` (Teal)

Cuidado

No elijas ninguna paleta de la colección (Azul Corporativo, Verde Esmeralda…): reemplaza los colores de Terranova.
No des clic en «Restablecer original»: borra el tema.
Usa el cuadro de texto, no el círculo de color, para que el código quede exacto.
No uses los botones de luna y sol: oscurecen o aclaran el color 12 %.
A la derecha está el Simulador interactivo, que muestra cómo queda antes de guardar.

Cómo saber si quedó bien

Al guardar sale «Éxito · Perfil de la empresa actualizado».
La barra superior queda en teal (#264746) en todas las pantallas, también después de cerrar sesión y volver a entrar.

Si algo sale mal

El menú lateral, el fondo y algunos botones siguen blancos o azules: es una limitación del BE, no un error tuyo. Pendiente que quien programa el BE las conecte al tema.
La pantalla de inicio de sesión sigue azul: es normal, el tema se carga después de iniciar sesión.
Se perdieron los colores: alguien dio Restablecer original o eligió otra paleta. Repite el paso 3.
No aparece Gestión de Empresa: tu usuario no es Admin.

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Crear la cuenta de un usuario nuevo

Contenido disponible

Necesitas un usuario con rol Admin para crear cuentas.

Datos que necesitas de la persona

Nombre completo.
Correo de trabajo (con ese inicia sesión).
Rol: Usuario, Admin o Para Clientes.
Si es colaborador (debe ver sus recibos de pago y vacaciones).
Si usa FinanControl.

Qué llenar en el formulario

Campo	Qué poner
Nombre completo	Nombre y apellido (ej. Juan Pérez)
Correo electrónico	Correo de trabajo de la persona
Nueva contraseña	La contraseña temporal
Rol	`Usuario` (por defecto)
Estado	`Activo`
Colaborador ERP (AccountCloud602)	Solo si es empleado. Si no: `Sin vincular a empleado`
Acceso y rol en FinanControl	Solo si lo necesita. Si no: `Sin acceso a FinanControl`

Qué rol dar

Usuario: el rol por defecto para el trabajo diario.
Admin: control total (configuración, usuarios, caja, ERP). Solo para 1 o 2 personas.
Para Clientes: acceso para clientes externos. Por confirmar qué puede ver.

Riesgo detectado (28-oct-2026): los 8 usuarios actuales son Admin, incluidas 3 personas de Terranova. Cualquiera puede cambiar la configuración de la empresa.

Cuidado

No crees cuentas repetidas: busca antes.
Si asignas un rol de FinanControl, la cuenta comparte las mismas credenciales con ese sistema.
No mandes la contraseña en un grupo ni en el mismo correo que el usuario.
Por confirmar: si «Pendiente» bloquea el acceso y en qué pantalla cambia el usuario su contraseña.

Si algo sale mal

No aparece Gestión de Usuarios o Agregar Usuario: tu usuario no es Admin.
La persona no puede entrar: revisa que el estado sea Activo, que el correo esté bien escrito y que use la contraseña temporal.
Diste Admin por error: en Acciones (···) de su fila, edítalo y cámbialo a Usuario.
La cuenta ya existía: no crees otra; edita la que ya está.

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Sacar un reporte: 3 formas

Contenido disponible

Los pasos de arriba son la Forma A, la del día a día. Empieza siempre por ahí; solo si ningún reporte sirve, pasa a la B o la C.

Forma	Cuándo usarla
A · Usar un reporte existente	Día a día. Hay 20 reportes listos que cubren la mayoría de casos.
B · Crear reporte personalizado	Cuando el equipo necesita un reporte fijo que no existe. Requiere Admin y los nombres técnicos de las tablas.
C · Constructor de Reportes	Para diseñar campos, filtros y cálculos uno mismo. La más técnica.

Antes de empezar

Ten claro qué quieres ver, el período y los filtros.
Los reportes muestran datos reales de la empresa. No los compartas fuera del equipo.
En Gestión de Reportes, el menú (···) tiene Eliminar. No lo uses en la práctica.

Reportes más usados

Categoría	Reportes
Ventas	Análisis Comparativo de Ventas · Reporte de Comisiones
Finanzas	Control de CxC · Análisis Comparativo Financiero
Clientes	Estado de Cuenta de Clientes (PDF o Excel)
Contabilidad	Libros Contables · Controller
Operaciones	Control de Boletos Emitidos

Cada reporte tiene sus propios filtros.

Forma B · Crear un reporte personalizado

Ruta: Configuración › Gestión de Reportes › Abrir configuración › Crear Reporte.

Llena Nombre del reporte, Descripción, Tablas de la base de datos (separadas por coma, formato BASE.Tabla) y Tipo de visualización (Solo datos, Solo gráficas o Ambos).
Clic en Crear. Aparece en Reportes › Personalizados.
Para corregirlo: menú (···) › Editar › Guardar cambios.

Los nombres de tablas son técnicos: pídelos a quien programa el BE o maneja el ERP. Por confirmar: cómo se definen campos y filtros después de crearlo.

Forma C · Constructor de Reportes

Ruta: Reportes › Constructor de Reportes › Iniciar nuevo diseño.

Fuente de datos: origen (DB, QUERY o FILE), vista (Estándar o Pivot), base de datos (ACCOUNTCLOUD602) y tabla.
Campos: marca los que quieres ver.
Por confirmar (posiblemente relación entre tablas).
Filtros: activa el rango de fechas y marca qué campos serán filtros.
Campos calculados: suma, resta, multiplica o divide campos.
Ordenar columnas: arrastra los campos.

Por confirmar: en la prueba no apareció un botón para guardar o publicar el diseño. Mientras tanto, usa la Forma A o pide la B.

Si algo sale mal

El reporte sale vacío: revisa el rango de fechas y quita filtros.
No aparece Gestión de Reportes: tu usuario no es Admin.
Error al crear el reporte: revisa los nombres de tablas (formato BASE.Tabla, separados por coma).
No puedes guardar en el Constructor: es un pendiente por confirmar, no un error tuyo.