Business Exchange

El cambio se guarda en la configuración de la empresa y lo ven todos los usuarios de Terranova. No hace falta repetirlo por usuario.

Antes de empezar

• Entra a erasacg.com/be con tu correo y contraseña.
• Tu usuario debe tener rol Admin. Sin ese rol no aparece Gestión de Empresa.
• Avisa al equipo antes de cambiar colores: aplica a toda la empresa.
• En esa pantalla también están la caja, el correo (SMTP), el ERP y las plantillas. No toques otros campos.

Los 4 códigos de Terranova

Cuidado

• No elijas ninguna paleta de la colección (Azul Corporativo, Verde Esmeralda…): reemplaza los colores de Terranova.
• No des clic en «Restablecer original»: borra el tema.
• Usa el cuadro de texto, no el círculo de color, para que el código quede exacto.
• No uses los botones de luna y sol: oscurecen o aclaran el color 12 %.
• A la derecha está el Simulador interactivo, que muestra cómo queda antes de guardar.

Cómo saber si quedó bien

• Al guardar sale «Éxito · Perfil de la empresa actualizado».
• La barra superior queda en teal (#264746) en todas las pantallas, también después de cerrar sesión y volver a entrar.

Si algo sale mal

• El menú lateral, el fondo y algunos botones siguen blancos o azules: es una limitación del BE, no un error tuyo. Pendiente que quien programa el BE las conecte al tema.
• La pantalla de inicio de sesión sigue azul: es normal, el tema se carga después de iniciar sesión.
• Se perdieron los colores: alguien dio Restablecer original o eligió otra paleta. Repite el paso 3.
• No aparece Gestión de Empresa: tu usuario no es Admin.

Necesitas un usuario con rol Admin para crear cuentas.

Datos que necesitas de la persona

• Nombre completo.
• Correo de trabajo (con ese inicia sesión).
• Rol: Usuario, Admin o Para Clientes.
• Si es colaborador (debe ver sus recibos de pago y vacaciones).
• Si usa FinanControl.

Qué llenar en el formulario

Qué rol dar

• Usuario: el rol por defecto para el trabajo diario.
• Admin: control total (configuración, usuarios, caja, ERP). Solo para 1 o 2 personas.
• Para Clientes: acceso para clientes externos. Por confirmar qué puede ver.

Riesgo detectado (28-oct-2026): los 8 usuarios actuales son Admin, incluidas 3 personas de Terranova. Cualquiera puede cambiar la configuración de la empresa.

Cuidado

• No crees cuentas repetidas: busca antes.
• Si asignas un rol de FinanControl, la cuenta comparte las mismas credenciales con ese sistema.
• No mandes la contraseña en un grupo ni en el mismo correo que el usuario.
• Por confirmar: si «Pendiente» bloquea el acceso y en qué pantalla cambia el usuario su contraseña.

Si algo sale mal

• No aparece Gestión de Usuarios o Agregar Usuario: tu usuario no es Admin.
• La persona no puede entrar: revisa que el estado sea Activo, que el correo esté bien escrito y que use la contraseña temporal.
• Diste Admin por error: en Acciones (···) de su fila, edítalo y cámbialo a Usuario.
• La cuenta ya existía: no crees otra; edita la que ya está.

Los pasos de arriba son la Forma A, la del día a día. Empieza siempre por ahí; solo si ningún reporte sirve, pasa a la B o la C.

Antes de empezar

• Ten claro qué quieres ver, el período y los filtros.
• Los reportes muestran datos reales de la empresa. No los compartas fuera del equipo.
• En Gestión de Reportes, el menú (···) tiene Eliminar. No lo uses en la práctica.

Reportes más usados

Cada reporte tiene sus propios filtros.

Forma B · Crear un reporte personalizado

Ruta: Configuración › Gestión de Reportes › Abrir configuración › Crear Reporte.

1. Llena Nombre del reporte, Descripción, Tablas de la base de datos (separadas por coma, formato BASE.Tabla) y Tipo de visualización (Solo datos, Solo gráficas o Ambos).
2. Clic en Crear. Aparece en Reportes › Personalizados.
3. Para corregirlo: menú (···) › Editar › Guardar cambios.

Los nombres de tablas son técnicos: pídelos a quien programa el BE o maneja el ERP. Por confirmar: cómo se definen campos y filtros después de crearlo.

Forma C · Constructor de Reportes

Ruta: Reportes › Constructor de Reportes › Iniciar nuevo diseño.

1. Fuente de datos: origen (DB, QUERY o FILE), vista (Estándar o Pivot), base de datos (ACCOUNTCLOUD602) y tabla.
2. Campos: marca los que quieres ver.
3. Por confirmar (posiblemente relación entre tablas).
4. Filtros: activa el rango de fechas y marca qué campos serán filtros.
5. Campos calculados: suma, resta, multiplica o divide campos.
6. Ordenar columnas: arrastra los campos.

Por confirmar: en la prueba no apareció un botón para guardar o publicar el diseño. Mientras tanto, usa la Forma A o pide la B.

Si algo sale mal

• El reporte sale vacío: revisa el rango de fechas y quita filtros.
• No aparece Gestión de Reportes: tu usuario no es Admin.
• Error al crear el reporte: revisa los nombres de tablas (formato BASE.Tabla, separados por coma).
• No puedes guardar en el Constructor: es un pendiente por confirmar, no un error tuyo.